Les exigences administratives et réglementaires augmentent sans cesse. Le domaine de la prévoyance est de plus en plus exigeant et complexe. Notre fondation de libre passage Lealta propose différents services aux collaborateurs et aux responsables des institutions de prévoyance et des fondations collectives internes ainsi qu’aux intermédiaires financiers, aux conseillers, aux courtiers, aux avocats, aux fiduciaires, aux experts fiscaux et aux responsables du personnel de PME. Grâce à notre fondation, les banques, les gérants de fortune ou les conseillers ont la possibilité de proposer une palette complémentaire qui vient s’ajouter à leurs services de conseil existants.
Outré l’administration des avoirs de prévoyance, une gestion professionnelle de véhicules d’investissements fait également partie de nos compétences clés. Dans ce domaine, nous ne coopérons pas uniquement avec des intermédiaires et des conseillers. Nous travaillons aussi avec des banques privées suisses de renom et des gérants de fortune FINMA. Ceux-ci utilisent des solutions d’investissement innovantes et souples.
Chez Lealta, nous vous permettons en seulement deux étapes de nous transmettre des avoirs de libre passage et des données personnelles rapidement et en toute sécurité. Si le nombre de personnes est élevé, il est possible de les reprendre à travers une interface électronique (p. ex. Excel, xml, ou autre). Le virement des avoirs de libre passage s’effectue sur notre compte collectif auprès d’uncarousel-business-partnere de nos banques partenaires.
L’ouverture électronique du compte et le transfert de données s’effectuent directement à travers le service en ligne. Les preneurs de prévoyance ou leur nouvel employeur peuvent également déclencher le transfert des avoirs à la nouvelle institution de prévoyance. Grâce au traitement digitalisé, toutes les procédures sont ainsi accélérées.
En tant que partenaire commercial, vous pouvez conseiller et accompagner vos clients chez nous. Cela vous permet d’investir les avoirs de prévoyance de vos clients jusqu’à son retrait dans vos propres solutions classiques ou investies.
Nos experts vous conseillent volontiers. Prenez contact avec nous!
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