Business Partner
Die administrativen und regulatorischen Anforderungen steigen stetig. Das Vorsorgegeschäft wird immer anspruchsvoller und zeitaufwendiger. Mit unserer Freizügigkeitsstiftung Lealta bieten wir Mitarbeitenden und Verantwortlichen von firmeneigenen Vorsorgeeinrichtungen und Sammelstiftungen, ebenso wie Finanzintermediären, Beratern, Versicherungsmaklern, Anwälten, Treuhändern, Steuerexperten und Personalverantwortlichen von KMU verschiedene Dienstleistungen an. Insbesondere Banken, Vermögensverwalter oder Berater haben zudem die Möglichkeit, ihren Kunden mit unser Stiftung eine interessante Ergänzung zur ihren bereits existierenden Beratungsdienstleistungen anzubieten.
Neben der Administration von Vorsorgeguthaben gehört auch ein professionelles Anlagemanagement zu unseren Kernkompetenzen. Dazu kooperieren wir nicht nur mit Vermittlern und Beratern. Wir arbeiten auch mit renommierten Schweizer Privatbanken und FINMA Vermögensverwaltern zusammen. Diese setzen innovative und flexible Anlagelösungen ein.
Als Business Partner können Sie Ihre Kunden bei uns beraten und verwalten. So können Sie die Vorsorgegelder Ihrer Kunden in traditionelle Wertschriftenlösungen oder in Ihre eigenen Speziallösungen investieren.
Unsere erfahrenen Freizügigkeitsspezialisten stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns!