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Business Partner

Lealta schafft Mehrwert für Sie!

Die administrativen und regulatorischen Anforderungen steigen stetig. Das Vorsorgegeschäft wird immer anspruchsvoller und zeitaufwendiger. Mit unserer Freizügigkeitsstiftung Lealta bieten wir Mitarbeitenden und Verantwortlichen von firmeneigenen Vorsorgeeinrichtungen und Sammelstiftungen, ebenso wie Finanzintermediären, Beratern, Versicherungsmaklern, Anwälten, Treuhändern, Steuerexperten und Personalverantwortlichen von KMU verschiedene Dienstleistungen an. Insbesondere Banken, Vermögensverwalter oder Berater haben zudem die Möglichkeit, ihren Kunden mit unser Stiftung eine interessante Ergänzung zur ihren bereits existierenden Beratungsdienstleistungen anzubieten.

Neben der Administration von Vorsorgeguthaben gehört auch ein professionelles Anlagemanagement zu unseren Kernkompetenzen. Dazu kooperieren wir nicht nur mit Vermittlern und Beratern. Wir arbeiten auch mit renommierten Schweizer Privatbanken und FINMA Vermögensverwaltern zusammen. Diese setzen innovative und flexible Anlagelösungen ein. 

Wir machen Ihnen Ihre Arbeit leichter!
Wir von Lealta ermöglichen Ihnen, Freizügigkeitsguthaben und Personendaten in nur zwei Schritten rasch und sicher an uns zu übermitteln. Grössere Personenbestände können auch über eine elektronische Datenschnittstelle (z.B. Excel, xml, u.a.) übernommen werden. Die Überweisung des Freizügigkeitsguthabens erfolgt auf unser Sammelkonto bei einer unserer Partnerbanken.
Die elektronische Kontoeröffnung und Datenübertragung wird direkt über den Online-Service abgewickelt. Vorsorgenehmer oder deren neuer Arbeitgeber können damit auch die Weitervergütung an die neue Personalvorsorgeeinrichtung auslösen. Durch die elektronische Verarbeitung werden alle Vorgänge beschleunigt.
Wir entlasten Sie bei Ihrer Arbeit!

Als Business Partner können Sie Ihre Kunden bei uns beraten und betreuen. Das erlaubt Ihnen das Vorsorgeguthaben Ihrer Kunden bis zum Bezug in klassische oder eigene Wertschriftenlösungen zu investieren.

Unsere erfahrenen Freizügigkeitsexperten beraten Sie gern. Kontaktieren Sie uns!