Leal­ta schafft Mehr­wert für Sie!

Die admi­nis­tra­ti­ven und regu­la­to­ri­schen Anfor­de­run­gen stei­gen ste­tig. Das Vor­sor­ge­ge­schäft wird immer anspruchs­vol­ler und zeit­auf­wen­di­ger. Mit unse­rer Frei­zü­gig­keits­stif­tung Leal­ta bie­ten wir Mit­ar­bei­ten­den und Ver­ant­wort­li­chen von fir­men­ei­ge­nen Vor­sor­ge­ein­rich­tun­gen und Sam­mel­stif­tun­gen, eben­so wie Finanz­in­ter­me­diä­ren, Bera­tern, Ver­si­che­rungs­mak­lern, Anwäl­ten, Treu­hän­dern, Steu­er­ex­per­ten und Per­so­nal­ver­ant­wort­li­chen von KMU ver­schie­de­ne Dienst­leis­tun­gen an. Ins­be­son­de­re Ban­ken, Ver­mö­gens­ver­wal­ter oder Bera­ter haben zudem die Mög­lich­keit, ihren Kun­den mit unser Stif­tung eine inter­es­san­te Ergän­zung zur ihren bereits exis­tie­ren­den Bera­tungs­dienst­leis­tun­gen anzubieten.

Neben der Admi­nis­tra­ti­on von Vor­sor­ge­gut­ha­ben gehört auch ein pro­fes­sio­nel­les Anla­ge­ma­nage­ment zu unse­ren Kern­kom­pe­ten­zen. Dazu koope­rie­ren wir nicht nur mit Ver­mitt­lern und Bera­tern. Wir arbei­ten auch mit renom­mier­ten Schwei­zer Pri­vat­ban­ken und FIN­MA Ver­mö­gens­ver­wal­tern zusam­men. Die­se set­zen inno­va­ti­ve und fle­xi­ble Anla­ge­lö­sun­gen ein. 

Wir machen Ihnen Ihre Arbeit leichter!

Wir von Leal­ta ermög­li­chen Ihnen, Frei­zü­gig­keits­gut­ha­ben und Per­so­nen­da­ten in nur zwei Schrit­ten rasch und sicher an uns zu über­mit­teln. Grös­se­re Per­so­nen­be­stän­de kön­nen auch über eine elek­tro­ni­sche Daten­schnitt­stel­le (z.B. Excel, xml, u.a.) über­nom­men wer­den. Die Über­wei­sung des Frei­zü­gig­keits­gut­ha­bens erfolgt auf unser Sam­mel­kon­to bei einer unse­rer Partnerbanken.

Die elek­tro­ni­sche Kon­to­er­öff­nung und Daten­über­tra­gung wird direkt über den Online-Ser­vice abge­wi­ckelt. Vor­sor­ge­neh­mer oder deren neu­er Arbeit­ge­ber kön­nen damit auch die Wei­ter­ver­gü­tung an die neue Per­so­nal­vor­sor­ge­ein­rich­tung aus­lö­sen. Durch die elek­tro­ni­sche Ver­ar­bei­tung wer­den alle Vor­gän­ge beschleunigt.

Wir ent­las­ten Sie bei Ihrer Arbeit!

Als Busi­ness Part­ner kön­nen Sie Ihre Kun­den bei uns bera­ten und betreu­en. Das erlaubt Ihnen das Vor­sor­ge­gut­ha­ben Ihrer Kun­den bis zum Bezug in klas­si­sche oder eige­ne Wert­schrif­ten­lö­sun­gen zu investieren.

Unse­re erfah­re­nen Frei­zü­gig­keits­ex­per­ten bera­ten Sie gern. Kon­tak­tie­ren Sie uns!